“混淆”是认定“类似商品”的标准吗？

在商标侵权“混淆”理论中，“混淆”特指消费者对商品或服务的来源或有关方面的错误认识。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释[2002]32号)第11条将“类似商品”定义为“在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品……”，因此出现了以“混淆”作为“类似商标”的认定标准，认为“混淆是判别‘类似商品’的基本原则”的观点，司法实践中也有多份判决支持以“混淆”作为判定是否构成“类似商品”的标准。然而，以“混淆”作为“类似商品”的认定标准，存在严重的逻辑循环和因果倒置问题：认定混淆取决于商品或服务是否类似；混淆又是衡量商品或服务是否类似的标准。有学者试图通过区分“混淆”的对象来解决这一逻辑问题，其认为“认定‘类似商品’时的‘混淆’是指产源上的混淆，而认定商标侵权的‘混淆’是指商品使用价值上的混淆”，但问题是“产源上的混淆”与“商品使用价值上的混淆”有时很难区分，况且仅以“产源”的混淆作为“类似商品”的单一判断标准，容易忽略了商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象这些可以影响商标是否类似的因素。

“混淆”是商标侵权的判定标准

解决上述逻辑问题，关键在于把“类似商品”与“混淆”均视为判定商标侵权时考虑的因素，明确“混淆”是商标侵权的判定标准，而非“类似商品”的认定标准。事实上，“商标近似、商品类似不是一个是与否的概念，而是一个程度大小的问题”。在“类似商品”的认定上，如果“类似”与否是“有”、“无”的问题，则从“类似商品”到商标侵权的判断就是客观性、类型化的问题，即只要有未经许可在类似商品上使用相同或近似商标的行为，就构成侵权。如果“类似商品”只是商标侵权判定要素之一，那么商品与商品之间构成“类似商品”的，只是加剧了混淆的可能性，并非绝对导致混淆，也不会必然成立商标侵权行为。是否构成商标侵权行为，最终取决于是否有证据证明存在“实际混淆”或有“混淆之虞”。在美国的司法实践中，多个案例均把“混淆”视为商标侵权而非“类似商品”的认定标准。

如何推定“类似商品”？

一、客观标准

根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第12条的规定，《商标注册用商品和服务国际分类表》(以下简称尼斯分类)和《类似商品和服务区分表》(以下简称《区分表》)是认定“类似商品”的“参考”，而非依据。“参考”的另一层含义是在司法程序中可以把尼斯分类和《区分表》视为推定商品类似的客观标准，即诉争商标涉及的商品在尼斯分类和《区分表》属于类似群的，推定为构成类似商品，除非有其他证据证明诉争商标涉及的商品并非类似商品。在司法程序中明确这一点的价值是：其一，增加商标侵权判决的确定性与可预测性，增强司法公信力。如果“类似商品”的判断完全依赖主观标准，则不同的法官将有不同的视角，使“类似商品”的判断充满了主观性，而“类似商品”又是认定商标侵权的重要因素之一，“类似商品”判断的主观性将增加商标侵权判决的确定性与可预测性，使商标侵权的司法判断在公众眼里成为“变色龙”，进而影响司法公信力。其二，提高司法效率。完全依赖主观标准认定“类似商品”，则法官需要在审判过程中对影响“类似商品”认定的众多因素一一进行判断，但如果把尼斯分类和《区分表》视为推定商品构成类似的客观标准，在无其他证据证明的情况下，法官可直接依据尼斯分类和《区分表》进行推定。

二、主观标准

将尼斯分类和《区分表》视为推定“类似商品”的客观标准并否认“类似商品”认定的主观标准。相反，“类似商品”认定最终需取决于多方面、综合性的主观标准。我国的司法实践中多个判决从商品之间“功能上的辅助性或互补性”、“搭配或配套使用的关系”、“产品与零部件的关系”、“原料或工具的关系”、“商品之间的竞争关系”等方面认定“类似商品”，这些都是值得借鉴的主观标准。同时，“类似商品”认定主观标准的适用还可参考以下要点：

其一，商品的类似程度越高，越容易造成消费者的混淆。诉争商品的类似度越高的，造成消费者混淆的可能性就越大，判定侵权行为成立的概率也就相应增大。同时，诉争商品的类似度越高的，原告对其他影响“造成消费者混淆的可能性”主观判断的因素之证明也会相应减少。

其二，“类似商品”的认定本身不应考虑诉争商标的驰名程度。“类似商品”是商标侵权判定考虑的要素之一，诉争商标的驰名程度也是商标侵权判定考虑要素之一，两者共同影响商标侵权的判断，不存在因果关系。诉争商标驰名程度越高的，消费者产生混淆的可能性就越大，这与诉争商品的类似程度并无关系，不宜以诉争商标的驰名度来扩展类似商品的范围。此外，我国对注册驰名商标采取跨类保护，如果可以根据商标的驰名度而扩展“类似商品”的范围，那么驰名商标的跨类保护就毫无意义。

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